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1인 미디어 플랫폼 SOOP의 최근 실적과 2025년 연간 실적 전망을 바탕으로 주가 흐름과 투자 전략을 분석합니다. 실적 성장성, 트래픽 리스크, 목표주가를 함께 살펴봅니다.
✅ SOOP 개요
SOOP(067160)는 1인 방송 플랫폼 기반 스트리밍 서비스와 기부경제형 콘텐츠 수익 모델을 보유한 기업입니다. 최근 글로벌 확장을 통해 수익 다변화를 꾀하고 있습니다.
1. 최근 실적 분석 (2024년 4분기)
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항목
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실적
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전년 대비
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매출액
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1,176억 원
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+17.2% 증가
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영업이익
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286억 원
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+8.4% 증가
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영업이익률
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24.3%
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유지
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- 광고 수익과 플랫폼 사용료가 고르게 성장하며 안정적인 수익 구조 유지
- 국내 트래픽 감소 우려를 해외 진출 확대가 보완하는 흐름
2. 2025년 연간 실적 전망
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항목
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전망 수치
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비고
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매출액
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약 5,000억 원
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전년 대비 +15~18% 성장 예상
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영업이익
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약 1,200억 원
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마케팅 비용 증가로 이익률은 24% 전후 유지 예상
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- 국내 사용시간 감소 추세를 글로벌 유료 구독자 증가로 커버
- 콘텐츠 커머스와 NFT 기반 스트리밍 수익모델도 본격화 예정
3. 주가 동향 및 목표주가
- 현재 주가 (2025.4.4 기준): 85,600원
- 52주 변동폭: 78,600 ~ 143,800원
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증권사
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목표주가
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투자의견
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하나증권
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150,000원
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매수 유지
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NH투자
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115,000원
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매수 유지 (보수적 조정)
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- 일부 증권사는 글로벌 유저 확장이 지연될 경우를 반영해 목표주가 하향 조정
- 콘텐츠 파트너십 및 AI 기반 큐레이션 기능 확대 시 상향 여지도 존재
4. 투자포인트 요약
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강점
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리스크
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안정적 수익구조 (기부+광고+구독)
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국내 트래픽 감소 추세
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글로벌 확장성과 높은 수익률
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OTT·게임 플랫폼과의 경쟁
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현금 유동성 충분 (무차입 경영)
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콘텐츠 투자 비용 증가 부담
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→ 성장성은 유효하나, 밸류에이션은 점진적 반영 예상
✅ 결론: 실적 안정성과 글로벌 확장이 키포인트
SOOP은 2025년에도 양호한 실적 성장이 예상되며, 안정적 영업이익률과 함께 글로벌 확장이 본격화될 경우 주가 반등 여지가 큽니다.
다만 단기적으로는 국내 이용자 기반의 감소와 콘텐츠 비용 상승이 밸류에이션 상승을 제약할 수 있으므로, 중장기 시각에서 분할매수 전략이 유효합니다.
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